A l'heure de la prière de l'aube, Abdollah, le muezzin du village, n'a pas chanté l'adhân. Nourredine, un enfant malvoyant, prend la décision de le remplacer pour réveiller les habitants du village. Grizli, son ami le hibou, le guide sur le chemin qui mène à la mosquée, trois canards leur emboîtent le pas à la queue leu leu. Bientôt l'étrange cortège est rejoint par le chien du berger.