يحتوي على : غابة هادئة مثل اسمها والحيوانات فيها يغمرهم الحب والتعاون ويحيون في سلام في ظل رعاية الأسد الطيب العادل الذي كان دائما في عون الحيوانات , وكان دائما يحميهم من الأعداء , لكن الأسد قد كبر في السن وأصبح مريضا معظم الوقت ، فاستغل الثعلب المكار مرض الأسد وهرمه , وحاول أن يقنع الأسد أن يترك الأمر كله له بدلا من أن يتعب نفسه لأنه أصبح هزيلا ومتعباً طوال الوقت , وأظهر له حسن نيته , ولكن الثعلب كان يخطط لشيء آخر , وهو الاستيلاء على الغابة والسيطرة على الحيوانات . تُرى : هل سينجح الثعلب في مؤامرته ؟